2022年可循环塑料包装行业发展现状分析 可循环塑料包装市场空间广阔

1. 政策助推，可循环塑料包装市场空间广阔

可循环包装是指能够通过回收重复使用的物流包装容器。可循环包装制品一般 采用塑料、金属、木材或其他耐用材料，其中塑料和金属不仅满足强度要求，而 且贴合循环宗旨，最受推崇。一般而言，可循环包装在效益、可持续性、安全性 等方面具备较为显著的优势。在“碳达峰，碳中和”的时代背景下，可循环包装 不仅能够通过重复使用降低企业成本，还是各行业实施可持续性计划的重要组成 部分。

政策加码推动可循环包装行业发展。可循环塑料包装作为“绿色包装”，具有绿 色可循环、环保无污染、清洁防掉屑等特点，符合绿色环保及发展循环经济的要 求。2020 年 12 月 16 日出台的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》指出 到 2022 年，电商快件不再二次包装比例达到 85%，可循环快递包装应用规模达 700 万个。到 2025 年，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用 规模达 1000 万个。2021 年 12 月 8 日发布的《关于组织开展可循环快递包装规 模化应用试点的通知》明确提出于 2021 年至 2023 年间在快递企业试点可循环 包装。

据 Reports and data 预测，2021 年至 2027 年，北美、欧洲和亚太地区可循环 包装市场规模将分别以 7%、6%和 7%的复合增长率增长。据 ReportLinker 预 测，中国可循环包装市场 2020-2027 年 CAGR 可达 8.6%，2027 年市场规模有 望达到 242 亿美元。

由于塑料材料的优良特性，在可循环包装市场中可循环塑料包装占比稳中有升。 塑料相对于木材和金属有着较轻的重量，还有着良好的耐用性和更好的可塑性。 同时，塑料树脂类别和生产加工工艺很多，不同树脂材料在不同生产加工工艺中 可以制成不同性能、不同样式的塑料制品。据 Reports and data，2019 年塑料 可循环包装占据 44.8%的可循环包装市场份额，2027 年则有望达到 46.9%。

2.  可循环包装具备良好经济性，利于推广

可循环包装具备良好经济性，可为用户从多个方面降低成本。与一次性包装相比， 可循环包装设计更具标准化、人性化、强度更高，并且能够重复使用，具有多方 面的成本优势。

使用可循环包装会带来更高的初始投资，然而每次运输的可变成本却低于一次 性包装。在更长的使用周期内，可循环包装能够有效节省开支。假设一个公司每 年需要运输 100 万单位的产品，每单位可循环包装每年可使用 5 次，则每年需 要 20 万单位可循环包装，而每单位一次性包装只能使用一次，每年需要 100 万 单位一次性包装。其中假设可循环包装单价 10 元，一次性包装单价 1 元，使用 可循环包装的回收率为 98%，即每年可回收 19.6 万单位可循环包装，可循环包 装的使用寿命为 5 年。据我们测算，可循环包装使用超两年后总成本会开始低于 一次性包装。

目前已有多家公司从使用可循环包装中获得成本节约。截至 2014 年，Herman Miller 公司已经通过使用可循环包装节约了 50 万美元的包装成本。Ghirardelli 巧 克力公司在使用可循环包装的 5 年内节省了 195 万美元的包装费用。

考虑到可循环包装的可循环次数和价格对成本的影响较大，我们对可循环包装节 约成本进行敏感性分析，分别假设可循环包装每年可使用 5、10、15、20 次， 假设可循环包装单价为 5、10、15、20 元，一次性包装价格变化不大，仍然假 设为 1 元，公司需要运输的产品总量按 100 万单位计算，可循环年数假设为五 年。在可循环包装每年使用 15 次，单价为 15 元时全生命周期可循环包装较一 次性包装可节省 392 万元。

3. 汽车行业较早应用可循环塑料包装，2022 年国 内市场空间有望达到 140 亿元

汽车行业较早开始使用可循环包装，零部件以可循环塑料包装为主。早在上世纪 60 到 70 年代，汽车行业可循环塑料卡板箱和塑料托盘已逐步获得认可。到 1985 年，众多公司都导入塑料周转箱和塑料托盘作为常规使用。可循环塑料包装改变 汽车行业传统一次性包装无法循环，不够环保的弊端，使汽车行业达到了节能降 本的目的。

汽车零部件市场稳步发展，为塑料可循环包装提供稳定市场。2018-2020 年受中 美经贸摩擦、“国五”向“国六”环保标准转换、新能源补贴退坡、新冠疫情等 因素的影响，汽车产量出现下降，后逐渐企稳，2021 年达到 2268 万辆。汽车零 部件市场随之回暖，2021 年达 23.4 亿元。据汽车行业协会研究，约 1/3 的汽车 零部件可使用循环包装。

2022 年汽车零部件行业可循环包装费用有望达到 140 亿元。随着新能源汽车的 上市速度不断加快，新能源汽车制造厂商对零配件物流包装的定制化需求逐渐扩 大。据汽车行业协会估计，一个营业额为 300 亿元的汽车零部件制造厂，其每年 包装费用为 2 亿元-2.5 亿元，其中使用可循环包装的零部件费用为 0.7 亿元-0.8 亿元。根据《上海包装》及喜悦智行招股书测算，2022 年汽车零部件行业可循 环包装费用有望达到 140 亿元。

4. 家电、快递等行业已开展规模化试点,塑料可循 环包装有望迎来发展机遇

绿色消费背景下可循环包装得到大力提倡，中通近日提出“一对一”循环体系解 决方案，可循环包装推行取得实质性进展。 2021 年 12 月，发改委、商务部、 邮政局发布《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》，提倡包装 绿色转型，推进可循环电商包装规模化应用。2022 年 3 月，中通快递积极响应， 提出“一对一”循环体系解决方案。整个运作流程包括两大体系，即运营体系与 技术体系。

运营体系：电商包装箱生产企业→电商企业→中通快递→C 端消费者→社区回收 桶（若消费者仍将其当作生活垃圾处理，则由社区垃圾分类回收站的工作人员归 还至社区回收桶）→整理中心→电商企业。

技术体系：其贯穿运营体系全过程，由中通科技担任，主要负责研发小程序操作 系统、消费端用户管理系统；打通系统与各方主体的对接通道；完成各节点触发 的短信推送，直至循环箱返还至回收桶中。

京东持续探索绿色循环的物流包装模式，采用树脂塑料制作的可循环青流箱试 点逐步推广。据《2020 年京东集团环境、社会及治理报告》披露，京东使用可 重复使用的循环快递箱、循环中转袋等代替一次性塑料包装，截至 2020 年底， 带动全行业减少一次性包装用量近 100 亿个。此前京东已推出可循环使用 20 次 以上的青流箱，并于 2019 年宣布，北上广等 7 个城市的用户在京东购买部分商 品时，可自主选择使用青流箱进行配送。“青流计划”目前已影响超 20 万商家和 亿万消费者，并在全国 30 多个城市常态化投入使用。据京东披露支持可循环包 装“青流箱”进行配送的商品种类数量已达数万个，涵盖美妆、食品、手机、数 码配件、办公用品等。

美的通过标准托盘循环回收利用，打造绿色化、轻量化物流体系。美的将物流模 式由不同经销渠道中转分拨改进为仓干配一体化配送，整体货损大幅降低，原有 的出厂包装无需额外包装保护，可直接将货品送达消费者端。在运输过程中，大 量使用了标准塑料托盘进行带板运输，托盘可循环回收利用，降低了二次包装及运输过程浪费，据美的集团发布的《2020 年社会责任报告》，截至 2020 年，美 的使用的标准塑料托盘已突破 6 万件。

试点成熟大规模推行后可循环包装有望替代瓦楞纸箱，潜在市场空间超千亿元。 在包装行业中，纸及纸板包装应用广泛，其中家电、快递外包装通常使用瓦楞纸 板。截至 2021 年，全国的瓦楞纸年消费量已达到 2509 万吨，平均价格为 4018 元/吨，瓦楞纸的市场空间已超千亿元。瓦楞纸市场的繁荣带来了沉重的环保负 担，物流领域作为降低碳排放的“重点区域”，或将面临整个行业的绿色变革。 随着数字化、去中心化的可循环 3.0 时代的到来，越来越多的企业需要定制专属 包装循环服务，构建自己的低碳供应链，可循环包装作为瓦楞纸包装的替代品， 潜在市场空间超千亿元。（报告来源：未来智库）

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

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